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    1. 集團成功發行6億美元債券

      集團成功發行6億美元債券

      發布日期:2021-08-18 瀏覽次數:92

      8月19日,集團成功發行6億美元債券。此次發售吸引了幾十家國際投資者的踴躍認購,實際認投金額102億美元,倍數逾17倍,最終三年期票面利率收窄80基點在2.4%,五年期票面利率收窄70基點在2.8%,分別創山東省內企業境外美元債券發行以來最大賬簿規模、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三大紀錄。


      該債券發行工作自3月份啟動以來,集團財務一部、辦公室、戰略規劃部、企業管理部、資源管理中心、股份公司董事辦、安全生產部等相關部室提供了大量材料,形成路演材料和債項評級報告。其間金控香港公司也積極與境內、外投資者進行溝通交流,推介債券發行事項,以獲取市場的廣泛關注。8月18日正式啟動境外債交易后,由財務總監徐建忠牽頭,集團戰略規劃部、財務一部、財務二部、企業管理部、安全生產部、股份公司董事辦、金控香港公司組成路演團隊正式開展網上路演,全天共舉辦了四場一對多投資者交流會,共有100多家投資機構參與,并提出問題40多項,路演團隊進行了詳細解答,與廣大投資者達成了重要共識。


      路演結束后,根據投資者參與情況,發債項目團隊第一時間召開初始價格指引討論會,制定發行方案,為吸引更多的投資者,將引導價格三年期定在3.2%、五年期定在3.5%。8月19日發行工作啟動后,由于采取了成功的定價策略,最大限度地吸收來自已有及潛在投資人的訂單,在6個多小時的認購時間內,賬簿峰值達到112億美元,有效認購金額為102億美元。在此情形下,項目團隊在深入研究探討后,最終將發行額度確定為三年期3億美元、五年期3億美元。承銷團據此將最高價格指引收緊70-80個基點,最終交易價格為指引價格的最緊端。

      本次美元債發行意義重大,尤其是在集團當前所處特殊時期,充分彰顯了境內外投資者對山東黃金未來發展的高度認可和堅定信心。本次發行既使集團獲得了低成本的長期穩定資金,有效降低了財務費用,又未雨綢繆為應對未來美元加息做了充分準備,同時兼顧了多元化投資者的需求,有效提升了山東黃金在國際市場的知名度和影響力,為推動集團“十四五”高質量發展奠定了堅實基礎。

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